【設定マニュアル】04. 予約情報管理（人数／プラン／日時変更）

MANUAL

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04. 予約情報管理（人数／プラン／日時変更）

予約情報一覧ページ

自社HPの予約フォームからのご予約情報は、OMUSUBI管理画面へ蓄積されます。
また、自社HP経由だけでなく、各OTA経由や電話からのご予約（手入力分）も、まとめて管理が可能です。
予約一覧画面でのご予約情報を確認する際、条件に該当する予約情報のみを表示する絞り込み検索機能があり、頻繁に使用する検索条件の保存も可能です。
予約一覧画面に表示する予約情報について、必要な情報の項目のみを表示するために、表示項目のカスタマイズ機能をご利用いただけます。

OMUSUBI管理画面側

予約一覧画面で予約情報を確認する

TOPページ左側のサイドメニューより、[予約・顧客管理]をクリックします。
[予約一覧]をクリックします。

予約一覧画面の表示

各予約情報の「流入元」に記載されている内容が、予約が実行された媒体です。[自社サイト経由]と記載されている場合は、自社HPからのご予約となります。
▼そのほかの流入元
・手入力（電話予約などの手入力分）
・レジャー経由（沖楽サイト経由）
・各OTA（じゃらん/アソビューなど）

検索条件の表示項目について

検索条件の「表示項目・並び替え」の項目を編集することで、予約一覧に表示される項目の変更を行うことが可能です。
赤色背景の「表示する項目」内にある項目のみが、予約一覧に反映されます。

表示する項目と表示しない項目の選択方法

予約一覧に表示する項目を選択することで、見たい予約情報のみを一覧に表示することが可能です。
赤色背景の「表示する項目」にある項目が予約一覧に表示される項目です。
灰色背景の「表示しない項目」は予約一覧に表示されない項目です。

該当の項目をクリックしたままスライドし「表示する項目」または「表示しない項目」へ移動させます。
[この条件で予約を検索]をクリックします。

項目の並び替え

表示項目・並び替え内の、それぞれの項目を並び替えることが可能です。
項目の並び替えを行うことによって、予約一覧に表示される項目の順番が連動して並び替えられます。

該当の項目をクリックしたままスライドし、並び替えたい場所まで移動させます。
[この条件で予約を検索]をクリックします。

「表示する項目」内の並び順が変わったことで、予約一覧の項目の並び順も連動して変更されます。

フリーワード検索

フリーワード検索を行うことによって、探したいキーワードと一致する予約情報のみが予約一覧に表示されます。
また、フリーワード検索では、予約情報のメモに記載された内容を参照して一致したものを抽出します。

フリーワードの入力欄に、任意の文字を入力します。
[この条件で予約を検索]をクリックします。メモ内に入力した任意の文字の記載がある予約情報のみが予約一覧に表示されます。

注意
・検索できるキーワードはひとつのみです。複数のキーワードでは検索できません。
・検索しても情報が出てこない場合は、入力したキーワードに漢字の間違いや、余計なスペースなどが入っていないか確認してください。
・検索の対象は「予約詳細のメモ欄の内容」と「予約フォームで代表者が入力した情報」のみです。同行者の情報は検索できません。

検索/表示条件を保存

よく使用する検索条件を保存することで、検索条件を毎回設定する手間が省け、検索を簡単に行うことが可能です。

画面右上の[検索/表示条件を保存]をクリックします。
「表示条件を保存」というポップアップ画面が表示されます。表示条件の名前の入力欄に任意の名前を入力し、保存する表示条件に名前を付けます。
[新規保存する]をクリックし、完了です。

保存した検索条件の表示

画面左上の、保存された検索条件のドロップボックスをクリックし、該当する検索条件を選択します。
検索条件を選択すると、検索条件に内容が反映されます。

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予約情報詳細（参加人数/参加プラン/予約日時変更修正など）

予約詳細画面では、ご予約されたお客様の詳細な個人情報や予約状況（参加人数、お支払い方法など）を確認いただけます。
予約詳細画面内にて、予約日時の変更機能やお客様とのメールの送受信機能などもございます。
また、予約詳細画面の情報を編集した場合、変更履歴として日時、更新者、変更前、変更後のデータが自動で記録されます。

ポイント

■予約を手入力で新規登録する際、現在や未来の日付での登録だけでなく、過去日の予約情報も登録することが可能です。
その場合、予約の新規登録をしても予約情報詳細画面の内容は過去の予約情報となります。（参照ページ：電話予約受付（またはHP予約フォーム以外からの受付））

■変更履歴に記録される「更新者名」は手動で選択または自動での記録が可能です。複数名で管理する場合には、アカウント管理画面にて「予約編集履歴の記録方式」の設定を行ってください。

OMUSUBI管理画面側

予約情報詳細画面の表示方法

TOPページ左側のサイドメニューより、[予約・顧客管理]をクリックします。
[予約一覧]をクリックします。
予約一覧画面が表示されます。該当のお客様番号をクリックすると、予約詳細ページが表示されます。

変更履歴での更新者名について

予約詳細画面の情報を編集すると、画面内の「変更履歴」に[日時・更新者][項目][変更前][変更後]が記録されます。
この[更新者]について、編集を行うごとに更新者名を手動で選択して反映する方式と、ログイン時のアカウント名を自動で反映する方式と、2種類からいずれかを設定することが可能です。

「変更履歴」の[日時・更新者]の項目に「スタッフテスト」という更新者名が記録されています。

「予約編集履歴の記録方式」を設定する①

TOPページ右上の白枠内の[アカウント名]をクリックします。
ドロップダウンメニュー内の[アカウント管理]をクリックします。

「予約編集履歴の記録方式」を設定する②

アカウント管理画面にて、[アカウント一覧]と[受付スタッフ一覧]に登録された名称を確認することができます。
予約詳細画面での変更履歴の更新者名については、「予約編集履歴の記録方式」の項目にて、[スタッフ選択方式]と[ログインユーザー自動記録]より記録方式を選ぶことができます。

スタッフ選択方式	「アカウント一覧」の[ログインID]または[ニックネーム]が更新者名として記録されます。 [ニックネーム]が登録されている場合は[ニックネーム]が反映されます。
ログインユーザー自動記録	「受付スタッフ一覧」の[ニックネーム]に登録された名称が更新者名の選択肢として表示されます。

「予約編集履歴の記録方式」の項目にて、[スタッフ選択方式]または[ログインユーザー自動記録]いずれかをクリックします。
[保存する]をクリックし、完了です。

「スタッフ選択方式」での表示

アカウント管理画面で「スタッフ選択方式」を設定した場合です。
予約詳細画面の情報を編集し[情報を更新]をクリックすると、「受付スタッフ選択」のポップアップ画面が表示されます。
この画面内の「受付スタッフ」の選択肢が「アカウント管理」画面での「受付スタッフ一覧」の内容と紐づいています。

ポップアップ画面内にて、「受付スタッフ」のドロップダウンメニューをクリックし、該当のスタッフを選択します。
[更新]をクリックし、完了です。

「ログインユーザー自動記録」での表示

アカウント管理画面で「ログインユーザー自動記録」を設定した場合です。
予約詳細画面の情報を編集し[情報を更新]をクリックすると、上部に「データベースへの保存に成功しました。」と表示されます。
予約詳細画面内の「変更履歴」にて、「アカウント管理」画面での「アカウント一覧」の[ログインID]または[ニックネーム]が自動で反映されます。